LATAM Airlines Group SA ('LATAM') เสนอข้อเสนอการจัดหาเงินทุนชุดที่สองต่อศาล Southern District of New York ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบทที่ 11 Tranche A เป็นจำนวนเงิน 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งกระทำโดย Oaktree Capital Management LP และ บริษัท ในเครือ ข้อเสนอนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยศาลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
Tranche A เติมเต็ม Tranche C ซึ่งประกอบด้วยเงิน 900 ล้านเหรียญสหรัฐที่ผู้ถือหุ้นกาตาร์แอร์เวย์สและครอบครัว Cueto และ Amaro ตกลงเมื่อ LATAM และ บริษัท ในเครือในชิลีโคลอมเบียเปรูเอกวาดอร์และสหรัฐอเมริกายื่นขอบทที่ 11 ในเดือนพฤษภาคม 2020 Tranche C รวมเงินเพิ่มจำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นในชิลีสามารถเข้าร่วมได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากศาล
การรวมกัน Tranches A และ C เป็นไปตามข้อกำหนดทางการเงินของ LATAM ในบริบทของวิกฤต COVID-19 และด้วยเหตุนี้จึงหวังว่ารัฐบาลจะไม่ต้องการการสนับสนุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม LATAM Airlines Brazil จะเดินหน้าเจรจากับธนาคารแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (BNDES) ของบราซิล
“ วันนี้ LATAM ได้ดำเนินการขั้นตอนสำคัญในการรับรองความต่อเนื่องในการดำเนินงานโดยการรักษาความมุ่งมั่นของ Oaktree Capital Management และ บริษัท ในเครือสำหรับการจัดหาเงินทุนทั้งหมดของ Tranche A เราหวังว่าร่วมกับ Tranche C จะได้รับการอนุมัติจากศาลใน สัปดาห์หน้า” กล่าวว่า Roberto Alvo ซีอีโอของ LATAM Airlines Group. “ การสนับสนุนผู้ถือหุ้นหลักของเราสองคนเป็นสิ่งสำคัญจุดประกายความสนใจและความมุ่งมั่นจากนักลงทุนที่เราไม่มีมาก่อนในเดือนที่แล้ว การแสดงความมั่นใจในอนาคตของกลุ่มนี้ทำให้เราสามารถรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินงานต่อไปในช่วงวิกฤตและเมื่อความต้องการฟื้นตัวเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบทที่ 11 ให้สำเร็จ”
ไฟล์ LATAM Airlines Brazil สำหรับบทที่ 11
LATAM Airlines Brazil ในวันนี้ได้เริ่มกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรโดยสมัครใจโดยเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และจัดการกองเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง LATAM Airlines Group และ บริษัท ในเครือในชิลีเปรูโคลอมเบียเอกวาดอร์และสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้แล้วซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2020
การตัดสินใจของ LATAM Airline Brazil ถือเป็นก้าวย่างที่เป็นธรรมชาติในแง่ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องและเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน DIP ที่เสนอซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่นี้
LATAM Airlines Brazil จะยังคงให้บริการเที่ยวบินโดยสารและขนส่งสินค้าตามปกติดังที่ LATAM Airlines Group และ บริษัท ในเครือได้ดำเนินการตั้งแต่เข้าสู่บทที่ 11 ในทำนองเดียวกันเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล LATAM Airlines Brazil จะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อลูกค้าต่อไปโดยมีตั๋วโดยสาร โปรแกรมสะสมไมล์และนโยบายความยืดหยุ่นล้วนได้รับเกียรติ ในทำนองเดียวกันภาระผูกพันต่อพนักงานรวมถึงการจ่ายเงินและผลประโยชน์จะได้รับการเคารพ
