ทุกวันนี้ บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีมักจะพบว่าตัวเองกำลังแย่งชิงสินค้าที่หายากเป็นพิเศษนี้ หากไม่มี Netflix ก็ไม่สามารถสตรีมภาพยนตร์และรายการทีวีไปยังทีวีทั่วโลกได้ Google ไม่รองรับการค้นหา 5.6 พันล้านรายการต่อวัน และ Apple ก็ไม่สามารถผลิต iPhone และ Apple Watch ได้หลายล้านเครื่องที่ผู้คลั่งไคล้จำนวนมากยอมตายเพื่อ บทวิจารณ์ที่กล่าวถึงในวันนี้ ได้แก่ Apple Inc., Tesla, Inc., Baidu, Inc., Alphabet Inc., Amazon.com, Inc.
อย่างไรก็ตาม บ้านการ์ดของ Big Tech อาจใกล้จะพังทลายมากกว่าที่เคย เนื่องจากการบีบอุปทานจำนวนมากที่แย่ลงเรื่อยๆ นั่นเป็นเพราะว่าหลังจากการผลิตมากกว่า 70 ปี ซึ่งแหล่งสินค้าโภคภัณฑ์นี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียวคือเขตสงวนฮีเลียมแห่งชาติของสหรัฐฯ ในเมืองอามาริลโล รัฐเท็กซัส ในที่สุดก็แห้งแล้ง
คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าการขาดแคลนฮีเลียมอาจก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ที่ใกล้จะเกิดขึ้นสำหรับภาคส่วนเทคโนโลยีทั้งหมด แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือฮีเลียมมีบทบาทสำคัญในมากกว่าแค่การเติมลูกโป่งวันเกิด เนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ ฮีเลียมจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการทำความเย็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาโลกที่เรารู้จัก
ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ (เครื่อง MRI) และการเชื่อมต่อเรากับเพื่อนและครอบครัว (สายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำหรับอินเทอร์เน็ต)…เพื่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เซมิคอนดักเตอร์) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและการรักษาธุรกิจมูลค่าหลายล้านเหรียญในการดำเนินงาน (ซูเปอร์คอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล ). ขณะนี้ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าเราจะมีก๊าซหายากที่มีอัตราการผลิตในปัจจุบันไม่เพียงพอที่เราจะอยู่ได้นานถึง 20 ปีข้างหน้า
เทคโนโลยีมีบทบาทที่ใหญ่กว่าและสำคัญกว่าที่เคยในโลกของเราในปัจจุบัน ซึ่งกำลังผลักดันความต้องการฮีเลียมให้สูงขึ้นในช่วงเวลาที่อุปทานลดลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นั่นส่งผลให้ราคาฮีเลียมพุ่งสูงขึ้น ทำให้มีค่ามากกว่าก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันถึง 100 เท่า ($2-5/Mcf เทียบกับ $200-600/Mcf) และนั่นทำให้บริษัทสำรวจฮีเลียมอย่าง Avanti Energy Inc. (AVN.V; ARGYF) มีศักยภาพกลับหัวอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับนักลงทุนรายแรกๆ
Avanti ได้รับสิทธิ์แร่ในอสังหาริมทรัพย์เกือบ 70,000 เอเคอร์บริเวณชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดาเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ พวกเขาได้ประกาศอย่างน่าตื่นเต้นในโครงการฝึกซ้อมปัจจุบัน ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของสาขาวิชาน้ำมันและก๊าซในทุกที่ในเร็วๆ นี้
หน้าแรกของการค้นพบฮีเลียมที่มีศักยภาพพันล้านดอลลาร์?
ทีมสำรวจผู้มีประสบการณ์ของ Avanti ได้ทบทวนโอกาสต่างๆ กว่า 30 รายการก่อนที่จะจำกัดให้เหลือ 10 รายการ และในที่สุดก็ได้โครงการ Greater Knappen ด้วยคุณสมบัติของฮีเลียมในอนาคต 69,000 เอเคอร์ ซึ่งเท่ากับ 10,000 เอเคอร์ในอัลเบอร์ตาและประมาณ 60,000 เอเคอร์ในมอนแทนา
ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา พวกเขาได้ไถนาไปข้างหน้าหลังจากได้ทรัพย์สินมา โดยระบุเป้าหมายเชิงโครงสร้าง 10 เป้าหมายที่สามารถรองรับฮีเลียมที่จำเป็นในการช่วยให้พลังงานแก่โลกที่กระหายเทคโนโลยีนี้ ตั้งแต่นั้นมา พวกเขาได้รวบรวมโปรแกรมเจาะ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน และพวกเขาก็ได้เสร็จสิ้นการขุดเจาะหลุมแรกและหลุมที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การคืนทุนในบ่อน้ำใกล้เคียงนั้นอาจใช้เวลาเพียง 6 เดือน
หลังจากนั้น อะไรก็ตามที่ผลิตขึ้นในปีต่อๆ ไปอาจเท่ากับผลกำไรมหาศาล เนื่องจากราคาฮีเลียมจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์จะดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับทรัพย์สินของ Avanti โดยพิจารณาจากสิ่งที่ทีมของพวกเขาประกาศในผลการขุดเจาะล่าสุด
มากกว่าศักยภาพ
ที่หลุมแรก ทีมของ Avanti ได้เจาะลึกลงไปกว่า 5,860 ไมล์ใต้พื้นผิวเพื่อตี XNUMX ฟุต โดยเผชิญหน้าโซนเป้าหมายทั้งหมดเพื่อหาศักยภาพของฮีเลียมตลอดเส้นทาง สิ่งที่พวกเขาพบอาจช่วยให้พวกเขาได้รับความสนใจจากตลาดฮีเลียมที่เติบโตอย่างรวดเร็วแห่งนี้
ผลของการตัดไม้แบบหลุมเปิดพบว่า 5 โซนมีลักษณะอ่างเก็บน้ำ (มีความพรุนดีและความอิ่มตัวของน้ำต่ำ) นั่นแสดงให้เห็นว่ามันรับประกันการทดสอบเพิ่มเติมจากทีมในแต่ละโซนเหล่านี้ ที่สำคัญกว่านั้น ผลการทดสอบก้านดอกสว่านแสดงให้เห็นศักยภาพของฮีเลียมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ทีมได้รับไฟเขียวเพื่อทำให้แต่ละโซนเหล่านี้สมบูรณ์ตามที่พวกเขาระบุให้ก้าวไปข้างหน้า
Genga Nadaraju รองประธาน – Subsurface ของ Avanti แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ดังกล่าวว่า “ทีมเทคนิคของ Avanti รู้สึกตื่นเต้นที่การสำรวจครั้งแรกของเราได้ดำเนินการอย่างดีในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดสำหรับฮีเลียมที่อาจเกิดขึ้น”
“เรายังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการแสดงในรูปแบบเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุก่อนหน้านี้ และทีมก็ตั้งตารอการประเมินเพิ่มเติมของบ่อน้ำนี้”
ผลลัพธ์ที่ได้ก็มีแนวโน้มมากกว่าที่บริษัทคาดไว้ และเศรษฐกิจก็อาจไม่อยู่ในชาร์ต โดยอิงจากการประมาณการเบื้องต้น หลังจากคิดต้นทุนการเจาะประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ อาจใช้เวลาเพียง 3 ถึง 4 เดือนในการชำระคืน
ในสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่สมบูรณ์แบบ?
การประกาศของ Avanti (AVN.V; ARGYF) อาจมีความสำคัญมากกว่าเดิม เนื่องจากปัญหาซัพพลายเชนที่กำลังเติบโตซึ่งทำลายตลาดทั่วโลกในขณะนี้
ปัญหาด้านซัพพลายเชนได้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปจนถึงไม้แปรรูป และอีกมากมาย ฮีเลียมก็ไม่เว้นในการสนทนานั้นเช่นกัน
นั่นหมายถึงสินค้าหายากที่เราจำเป็นต้องผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดของเราสามารถจัดส่งในต่างประเทศได้ เนื่องจากแหล่งที่ผู้ผลิตฮีเลียมรายใหญ่ที่สุดตั้งอยู่
อุปทานส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย กาตาร์ และแอลจีเรีย แม้แต่การละการเมืองโลก (และความจริงที่ว่ารัสเซียสามารถถือสิ่งนี้ไว้ในการปะทะกันที่จะเกิดขึ้น) การมีฮีเลียมที่อยู่ห่างไกลจากอเมริกาเหนือก็มีความเสี่ยงสูง
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเพิ่มการจ่ายฮีเลียมในอเมริกาเหนือจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราต้องการและช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้า โชคดีที่ Avanti กำลังประกาศผลล่าสุดในช่วงเวลาที่ความต้องการฮีเลียมเติบโตขึ้นอย่างมาก .
ความคาดหวังสูงสำหรับ Greater Knappen
รายงานที่ออกมาจากภูมิภาคฮีเลียมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในมอนแทนานั้นเพียงพอที่จะสร้างกรณีวัวที่ร้ายแรงในมุมมองของนักวิเคราะห์บางคน หลักทรัพย์บีคอนเพิ่งเขียนว่า “ความเฉียบแหลมทางเทคนิคเป็นข้อได้เปรียบหลักที่ Avanti มีในการสำรวจฮีเลียม และเรายังคงมีความคาดหวังสูงสำหรับพื้นที่ Greater Knappen”
แน่นอน ความเฉียบแหลมทางเทคนิคที่พวกเขาพูดถึงนั้นมาจากสมาชิกในทีมบางคนที่รู้จักการมีส่วนร่วมในการค้นพบระดับโลกใน Montney Formation ของแคนาดา หลังจากผลิตน้ำมันได้เกือบ 300,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน/วัน Montney ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ
นั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะนั่งบนฮีเลียมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ด้วยผลลัพธ์ที่เพิ่งเข้ามาจากหลุมแรก เรากำลังดูกระแสข่าวที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นจากค่ายของ Avanti นั่นอาจทำให้ Avanti (AVN.V; ARGYF) อยู่ในใจกลางของการดำเนินการเนื่องจาก Big Tech ยังคงผลักดันความต้องการฮีเลียมในอเมริกาเหนือให้สูงเสียดฟ้า
การขาดแคลนฮีเลียมและเซมิคอนดักเตอร์อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
แม้ว่า Apple (AAPL) จะกลายเป็นชื่อที่เกือบจะเหมือนกันกับ iPhone และเมื่อเร็ว ๆ นี้แผนกอุปกรณ์สวมใส่ได้ แต่ก็ยังคงครองตำแหน่งผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่อันดับ 4 ของโลกในปัจจุบัน กำลังใช้โอกาสนี้ในขณะที่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์เตรียมพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยตัวมันเอง
ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Apple ได้เริ่มใช้ชิปที่มีการออกแบบของตัวเองหลังจากทำงานร่วมกับ Intel มานานหลายปี ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจะผลิตชิป M1 ใหม่พร้อมเทคโนโลยี ARM ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยจะคล้ายกับการออกแบบชิปที่พบในสมาร์ทโฟนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ Tim Cook ในอดีตเกี่ยวกับ "กลยุทธ์ระยะยาวในการเป็นเจ้าของและควบคุมเทคโนโลยีหลักที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่เราทำ"
เทสลา (TSLA) สามารถเอาชนะผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักท่ามกลางวิกฤตเซมิคอนดักเตอร์ ทำได้โดยเปลี่ยนโค้ดหลายบิตในซอฟต์แวร์เพื่อให้พอดีกับเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ บริษัท EV รุ่นใหม่มีข้อได้เปรียบในการออกแบบรถยนต์ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยให้ Tesla คล่องแคล่วเมื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ในช่วงหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมา
เป็นผลให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 80% ในปี 2021 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นั่นเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ ซึ่งการผลิตยังคงทรงตัวสำหรับปีนี้
Baidu (BIDU) บริษัทเสิร์ชเอ็นจิ้นยักษ์ใหญ่ของจีน ใช้โอกาสในการกระจายธุรกิจในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากรากเหง้าในการโฆษณาและการค้นหาแล้ว ยังแยกสาขาออกไปเพื่อเริ่มทำงานในปัญญาประดิษฐ์และยานยนต์อัตโนมัติอีกด้วย
ในฤดูใบไม้ร่วง Baidu เร่งผลิตชิป AI “คุนหลุน 2” จำนวนมากเพื่อพยายามเป็นผู้เล่นหลักในการผลักดันธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของจีนให้เติบโต เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ยืนยันแล้วว่ามีแผนที่จะหมุนแขนเซมิคอนดักเตอร์ของพวกเขาให้เป็นบริษัทของตัวเองในขณะที่บริษัทเติบโตต่อไป
Google (Alphabet, GOOG) ยักษ์ใหญ่ด้านเสิร์ชเอ็นจิ้นของอเมริกาเองได้พัฒนาชิปภายในองค์กรเพื่อช่วยในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมธุรกิจที่ต้องเผชิญหน้าผู้บริโภคได้ตั้งแต่ราวปี 2023
แม้ว่ากระบวนการเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์อาจเป็นกระบวนการที่มีราคาแพง แต่ Google ก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้เซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้บริษัทสามารถผลิตชิประดับแนวหน้าซึ่งปรับแต่งให้เข้ากับโมเดล AI ของตัวเองได้
ในขณะที่ Amazon (AMZN) เปลี่ยนจากผู้ค้าปลีกออนไลน์มาเป็นผู้นำการประมวลผลแบบคลาวด์ ความต้องการชิปก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน อันที่จริง มันช่วยเปลี่ยนบริษัทให้เป็นหนึ่งในผู้ซื้อเซมิคอนดักเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ที่สุดของโลก
ในแนวโน้มที่แผ่ขยายไปทั่ว Big Tech อเมซอนได้ย้ายไปสู่การออกแบบชิปของตัวเองซึ่งกำลังคุกคามความเป็นผู้นำที่มั่นคงโดยผู้ผลิตชิปรายใหญ่เช่น Intel และ Taiwan Semiconductor การย้ายไปสู่การออกแบบชิปนั้นคาดว่าจะเปิดประตูเพื่อช่วยให้ Amazon ปรับแต่งชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับความต้องการและสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทจากคู่แข่งอย่าง Google ในด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง
