ในเดือนมิถุนายน eTurboNews รายงานเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนของสายการบินลุฟท์ฮันซ่าของเยอรมัน

รายได้รวมคาดว่าจะมีมูลค่า 2,140 ล้านยูโร ราคาจองซื้อ 3.58 ยูโรต่อหุ้นใหม่สอดคล้องกับส่วนลด 39.3% จาก TERP (ราคา ex-rights ตามทฤษฎี)
อัตราส่วนการสมัครสมาชิกคือ 1:1 หุ้นใหม่นี้จะถูกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระหว่างระยะเวลาจองซื้อ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 22 กันยายน 2021 และสิ้นสุดในวันที่ 5 ตุลาคม 2021

การซื้อขายลิขสิทธิ์คาดว่าจะเริ่มในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2021 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2021

ธุรกรรมนี้รับประกันโดยซินดิเคทของธนาคาร 14 แห่ง นอกจากนี้ กองทุนและบัญชีจำนวนหนึ่งภายใต้การบริหารของ BlackRock, Inc. ได้ทำข้อตกลงการจัดจำหน่ายย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 300 ล้านยูโร และได้ให้คำมั่นที่จะใช้สิทธิ์ในการสมัครรับข้อมูลอย่างเต็มที่

สมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการเพิ่มทุนและใช้สิทธิจองซื้อทั้งหมดที่ได้รับเกี่ยวกับหุ้นของตนอย่างครบถ้วน

การเพิ่มทุนมีขึ้นเพื่อเสริมสร้างฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท บริษัทจะใช้รายได้สุทธิเพื่อชำระคืน Silent Participation I ของกองทุนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ESF) เป็นจำนวนเงิน 1.5 พันล้านยูโร

นอกจากนี้ บริษัทตั้งใจที่จะชำระคืน Silent Participation II เต็มจำนวนเป็นจำนวน 1 พันล้านยูโรภายในสิ้นปี 2021 และตั้งใจที่จะยกเลิกจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ถอนของ Silent Participation I ภายในสิ้นปี 2021

ESF ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 15.94 ของทุนเรือนหุ้นของบริษัท ได้ดำเนินการที่จะเริ่มขายหุ้นทุนของบริษัทในบริษัทไม่ช้ากว่าหกเดือนหลังจากการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น หาก ESF สมัครรับการเพิ่มทุน ในกรณีนี้ การขายจะเสร็จสิ้นภายใน 24 เดือนหลังจากการปิดการเพิ่มทุน โดยที่บริษัทต้องชำระคืนการเข้าร่วมแบบเงียบ XNUMX และการมีส่วนร่วมแบบเงียบ II ตามที่ตั้งใจไว้

การเสนอขายหุ้นใหม่ในเยอรมนีต่อสาธารณะทำได้โดยผ่านและบนพื้นฐานของหนังสือชี้ชวนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (BaFin) ซึ่งจะเผยแพร่บน เว็บไซต์ของกลุ่มลุฟท์ฮันซ่า . การอนุมัติคาดว่าจะได้รับในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2021 ไม่มีการเสนอขายต่อสาธารณชนนอกประเทศเยอรมนี และหนังสือชี้ชวนจะไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ