- พันธบัตร Fraport จะจดทะเบียนในตลาดที่มีการควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก
- ชุดแรกที่มีปริมาณ 800 ล้านยูโรมีระยะเวลาเจ็ดปี
- ชุดที่สองที่มีมูลค่า 350 ล้านยูโรได้รับการออกเพื่อเพิ่มพันธบัตรที่ออกแล้วในปี 2020 ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2024
วันนี้ ฟราพอร์ต เอจี วางพันธบัตร บริษัท ที่มีมูลค่ารวม 1.15 พันล้านยูโรดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดประเภทที่ใหญ่ที่สุดในสกุลเงินยูโรที่เคยออกในตลาดทุน จากความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่งทำให้เห็นได้ชัดว่าปัญหาพันธบัตรมีการจองซื้อมากเกินไปทำให้ Fraport สามารถวางพันธบัตรในเงื่อนไขที่ดีเป็นพิเศษสำหรับกลุ่ม บริษัท ปัญหานี้ถูกสร้างขึ้นในสองช่วง ชุดแรกที่มีปริมาณ 800 ล้านยูโรมีระยะเวลาเจ็ดปี ชุดที่สองที่มีมูลค่า 350 ล้านยูโรได้รับการออกเพื่อเพิ่มพันธบัตรที่ออกแล้วในปี 2020 ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2024
ผลตอบแทนรายปีสำหรับพันธบัตรอายุ 1.925 ปีใหม่กำหนดไว้ที่ 1.875 เปอร์เซ็นต์โดยมีคูปองรายปี 1.034 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนรายปีสำหรับพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นนั้นกำหนดไว้ที่ 1.625 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่คูปองประจำปีของพันธบัตรยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1,000 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเล็กน้อยของพันธบัตรแบ่งออกเป็นนิกายละ XNUMX ยูโร
ดร. Matthias Zieschang ฟราพอร์ต เอจีสมาชิกคณะกรรมการบริหารด้านการเงินและการควบคุม (CFO) กล่าวว่า“ แม้ตลาดตราสารหนี้ขององค์กรจะยุ่งมากในสัปดาห์นี้โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 19 รายการในยูโรโซนจนถึงขณะนี้มีมูลค่าประมาณ 13 พันล้านยูโรเราได้ปรับปรุงสภาพคล่องของเรามากขึ้น ตำแหน่งในสภาพที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะ เราได้ระดมทุนใหม่ทั้งหมดประมาณ 1.9 พันล้านยูโรในช่วงสามเดือนแรกของปี 2021 ซึ่งทำให้ Fraport มีความยืดหยุ่นทางการเงินที่ดีเยี่ยม ด้วยการออกพันธบัตรในวันนี้จำนวนเงินที่มีสภาพคล่องและวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 4 พันล้านยูโรในสิ้นเดือนมีนาคม 2021”
ซื้อโดยนักลงทุนสถาบันในยุโรปและคนกลางรายย่อยหลายรายพันธบัตร Fraport จะจดทะเบียนในตลาดที่มีการควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก กลุ่มธนาคารที่ประกอบด้วย BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK และ LBBW Bank ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนำร่วมสำหรับการออกพันธบัตร
