สถานการณ์โรงแรมในประเทศไทย: ห้องพักมากขึ้น การแข่งขันดุเดือดขึ้น

ทั่วทั้งภูมิภาค (ยกเว้นจีน) การพัฒนาโรงแรมทำสถิติสูงสุด โครงการ 2,323 โครงการ รวม 433,241 ห้อง ภายในสิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2025 โดยในจำนวนนี้ ประเทศไทยบันทึกไว้ว่า... โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ 167 โครงการ ประกอบด้วยห้องพัก 43,067 ห้องเป็นการตอกย้ำสถานะของเอเชียในฐานะหนึ่งในตลาดโรงแรมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในเอเชีย

ในระดับเมือง กรุงเทพฯ เป็นผู้นำของภูมิภาคในด้านต่างๆ ดังนี้ 68 โครงการ และ 16,641 ห้อง อยู่ในระหว่างดำเนินการ ตามด้วยภูเก็ต 41 โครงการ และ 9,583 ห้องนี่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่กำลังเติบโต แต่เป็นตลาดที่มีความหนาแน่นและมีการแข่งขันสูงอยู่แล้ว ซึ่งอุปทานใหม่จะเพิ่มแรงกดดันทีละน้อย ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตัวเลขต่างๆ บอกอะไรกับผู้ประกอบการบ้าง

ตัวเลขเหล่านี้เพียงอย่างเดียวสะท้อนถึงความมั่นใจ แต่เมื่อนำมารวมกันแล้ว กลับบ่งชี้ถึงความระมัดระวัง

ในแต่ละปี มีโรงแรมใหม่ๆ เปิดให้บริการในตลาดต่างๆ ที่ ความต้องการกำลังเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับอุปทานแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะฟื้นตัวแล้ว แต่การเพิ่มจำนวนห้องพักจะทำให้ความต้องการกระจายตัวน้อยลงในหมู่โรงแรมคู่แข่ง

ข้อมูลผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมจากแหล่งต่างๆ เช่น STR ควบคู่ไปกับการวิจัยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างในระดับภูมิภาค แสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่า ในตลาดเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตเต็มที่แล้ว การเติบโตของอุปทานกำลังแซงหน้าการเติบโตของอุปสงค์ในหลายช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงพีค

ผลกระทบในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้นเคยดีอยู่แล้ว:

• • การรักษาระดับการเข้าพักจะทำได้ยากขึ้นในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
• • อัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าบริการรายวันเฉลี่ยชะลอตัวลง เนื่องจากอำนาจในการกำหนดราคาลดลง
• • ต้นทุนการจัดจำหน่ายและการตลาดสูงขึ้นเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

ในแง่ง่ายๆ, ห้องพักจำนวนมากขึ้นกำลังแข่งขันกันเพื่อตอบสนองความต้องการที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดระดับกลาง ระดับสูง และระดับกลางค่อนข้างสูง ซึ่งความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มีจำกัด

อุปทานล้นตลาด: ไม่ได้พบเห็นทุกที่ แต่เริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ

นี่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความเดือดร้อนในทันที อย่างไรก็ตาม มันชี้ให้เห็นถึง... ภาวะอุปทานล้นเกินเชิงโครงสร้างในบางพื้นที่และบางกลุ่มตลาด.

ในกรณีที่การเติบโตของอุปทานแซงหน้าการเติบโตของความต้องการอย่างต่อเนื่อง โรงแรมมักจะรักษาอัตราการเข้าพักด้วยการลดราคา การเพิ่มมูลค่า หรือการให้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป วิธีนี้จะบั่นทอนความมั่นคงของราคาและลดอัตรากำไร ทำให้วงจรการฟื้นตัวหลังจากช่วงการค้าที่ซบเซาใช้เวลานานขึ้น

จำนวนห้องพักโรงแรมในพัทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีการเพิ่มห้องพักหลายร้อยถึงหลายพันห้องภายในปี 2027รวมถึงโครงการพัฒนาที่มีชื่อเสียงและโครงการท่องเที่ยวแบบผสมผสานขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ และภูเก็ต พัทยากำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ วัสดุใหม่ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างพลวัตการแข่งขันในวงกว้างของตลาดโรงแรมในประเทศไทย

การคาดการณ์ระยะยาวของอุตสาหกรรมระบุว่า จำนวนห้องพักโรงแรมในพัทยาอาจเพิ่มขึ้นได้ อัตราเฉลี่ยต่อปี 2.2% สีสดสวย คาดว่าจะมีห้องพักโรงแรมใหม่กว่า 5,700 ห้องภายในสิ้นปี 27/28รวมถึงโครงการหรูขนาดใหญ่ใหม่หลายโครงการ... 

การพัฒนาที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ ได้แก่ อควาติค พัทยา โครงการโดย Asset World Corp (AWC) ซึ่งเป็นผู้ลงทุน 100 พันล้านบาท ตั้งอยู่ในโครงการอเนกประสงค์ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญบนถนนเลียบชายหาดเซ็นทรัลพัทยา ใกล้กับโรงแรมฮาร์ดร็อค โครงการนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การเปิดตัวของ... ริทซ์-คาร์ลตัน พัทยาข้าง เจดับบลิวแมริออท (398 ห้อง) พัทยา แมริออต มาร์ควิส (900 ห้อง) และ คอลเลกชันลายเซ็น โรงแรม (306 ห้อง) ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนห้องพักระดับไฮเอนด์อย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอยู่แล้ว

เมื่ออุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานจะถูกกำหนดโดยตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นหลักน้อยลง และจะขึ้นอยู่กับว่าโรงแรมต่างๆ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ยุคที่การท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นช่วยยกระดับทุกโรงแรมได้ผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าจะให้รางวัลแก่ความแม่นยำ ความมีระเบียบวินัย และความแตกต่างที่ชัดเจน ไม่ใช่ขนาดเพียงอย่างเดียว

ข้อดีของการขยายธุรกิจ

นอกจากนี้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังมีข้อดีที่ชัดเจนอีกด้วย

การเปิดโรงแรมใหม่นำมาซึ่งโรงแรมที่ทันสมัยและมีแบรนด์ระดับนานาชาติ ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ การประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และสนับสนุนการเติบโตในกลุ่มโรงแรมหรูและระดับบนที่มุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง

ในปี 2025 เพียงปีเดียว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เพิ่มจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น โรงแรมใหม่ 334 แห่ง และห้องพัก 50,002 ห้อง, กับเพิ่มเติม คาดว่าจะมีโรงแรม 338 แห่ง (67,317 ห้อง) ในปี 2026 และ คาดว่าจะมีโรงแรมใหม่ 349 แห่ง (64,491 ห้อง) เปิดให้บริการในปี 2027/8  ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการคว้าส่วนแบ่งที่สำคัญของสินค้าคุณภาพสูงเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเชื่อมต่อทางอากาศดีขึ้นและความต้องการเที่ยวบินระยะไกลฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง ตลาดที่มีการแข่งขันมากขึ้นอาจเป็นตัวตัดสินชี้ชะตาได้เช่นกัน โดยจะให้รางวัลแก่โรงแรมที่มีการวางตำแหน่งที่ชัดเจน ฐานลูกค้าที่ภักดี และกลยุทธ์ด้านรายได้ที่มีระเบียบวินัย

สิ่งที่อยู่ข้างหน้า

ตลาดโรงแรมของประเทศไทยไม่ได้หดตัวลง — แต่กำลังขยายตัว กระชับ.

หลังจากขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาเกือบห้าทศวรรษ ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับการเติบโตของการท่องเที่ยวโดยรวมน้อยลง และจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ มากขึ้น โรงแรมแต่ละแห่งตอบสนองต่อการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชาญฉลาดอย่างไรทำเลที่ตั้งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว กลยุทธ์ การลงมือปฏิบัติ และความแตกต่างต่างหากที่เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพในปัจจุบัน

การเติบโตยังคงดำเนินต่อไป แต่ผลตอบแทนจะยิ่งเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่บริหารจัดการได้ดี